虽然脱离了黑魔法,但是他失忆了,对于之前发生的事,他很困惑,很想知道。但是周围的人对此讳莫如深,这让X有种强烈的不被信任的感觉,因此他常常陷入痛苦。虽然,表面上风平浪静,但是他内心其实很孤独,他渴望知道一切。同时,小美在魔法学校继续学习魔法,她非常渴望拥有更强大的魔法,这样她就可以更好保护大家,但练习的过程中,她又时常搞出一些乱子,让校长很头疼。小夏就要离开魔法学校,回到自己的世界里去。但是,他发现照片上的自己变得模糊,这意味着历史正在被改变,原来是X忠诚的小跟班小不点盗走了卷轴,释放了黑魔法。这也意味着,Z被放了出来,并且会慢慢复活。为了阻止这一切发生,小美,Y,X和小夏开始了一段新的旅程。
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